빅테크가 핵융합에 베팅하다

엔비디아와 구글이 CFS에 8억 6,300만 달러를 투자하면서 핵융합 기술이 현실로 다가오고 있어요. AI 데이터센터의 전력 수요 폭증과 청정에너지 전환이 맞물리면서, 핵융합이 미래 전력 공급의 핵심 대안으로 떠올랐어요.

구글은 CFS와 200MW 전력구매계약까지 체결했고, 마이크로소프트와 아마존도 청정에너지 확보에 뛰어들었어요. 이제 핵융합은 먼 미래가 아닌 실질적 수요가 있는 기술로 인정받기 시작했어요.

국내 기업들도 KSTAR와 ITER 프로젝트 참여 경험을 살려 글로벌 공급망에서 기회를 잡을 수 있는 시점이 왔어요.

데이터센터가 전력을 삼킨다

AI와 클라우드가 확산되면서 데이터센터 전력 수요가 폭발적으로 늘고 있어요. 국제에너지기구는 2030년까지 데이터센터 전력 수요가 두 배로 늘어날 것으로 전망했어요. 한국도 5년 내 신규 데이터센터 732개, 전력 용량 4만 9,397MW가 필요할 것으로 분석됐어요.

핵융합은 날씨나 시간에 관계없이 안정적으로 대용량 전력을 공급할 수 있어요. 태양광이나 풍력 같은 재생에너지의 한계를 보완하는 완벽한 대안이죠.

이런 구조적 수요 증가가 핵융합 기술과 관련 기업들의 성장을 뒷받침하고 있어요.

국내 관련주 급등, 거품일까

CFS 투자 소식이 전해지자 모비스는 하루 만에 25% 넘게 뛰었어요. 비츠로테크와 일진파워도 동반 상승하며 핵융합 테마주 랠리가 시작됐어요.

하지만 이들 기업의 핵융합 관련 매출은 아직 전체 매출의 일부에 불과해요. 상업화 시점도 불확실한 상황에서 단일 뉴스에 과도하게 반응하는 투기적 흐름이 나타나고 있어요.

핵융합 기술 상업화가 지연되면 현재의 주가 상승분이 고스란히 조정받을 가능성도 있어요.

글로벌 경쟁에서 살아남기

미국, 중국, 유럽이 핵융합 기술 주도권을 잡기 위해 막대한 자금을 쏟아붓고 있어요. 중국은 연간 15억 달러, 미국은 7억 9천만 달러를 핵융합 개발에 투자하고 있어요.

한국은 10년간 1조 2,000억 원 투자를 계획했지만, 글로벌 경쟁국에 비하면 규모가 작아요. 장기 경쟁력을 확보하려면 더 과감한 투자와 정책 지원이 필요해요.

국내 기업들은 고온 초전도체, 플라즈마 제어, 특수 소재 등 핵심 기술력을 바탕으로 글로벌 시장에서 자리를 찾아야 해요.

결론

엔비디아와 구글의 핵융합 투자는 AI 시대의 전력 문제를 해결하려는 빅테크의 진심을 보여줬어요. 데이터센터 전력 수요 폭증과 청정에너지 전환이라는 두 가지 흐름이 핵융합 산업을 끌어올리고 있어요. 국내 관련주들도 단기 급등했지만, 아직 핵융합 매출 비중이 작고 상업화 시점도 불확실해요.

앞으로 CFS의 상업화 일정 발표, 국내 기업들의 글로벌 프로젝트 수주 소식, 정부의 핵융합 투자 확대 정책이 나오는지를 지켜보면 이번 랠리가 거품인지 시작인지 판단할 수 있을 거예요.