미국이 리튬 확보에 직접 나섰다

미국 정부의 리튬아메리카스 지분 투자는 단순한 기업 투자가 아니에요. 중국이 전 세계 리튬 공급망의 70~90%를 장악한 상황에서, 미국이 공급망 다변화와 에너지 안보 확보를 위해 직접 나선 거예요. 인플레이션 감축법(IRA)과 연계해 정책 일관성을 확보하고, 태커패스 프로젝트를 통해 북미 내 리튬 생산을 늘리려는 전략적 선택이죠.

GM, 인텔, MP머티리얼즈 등 전략 산업에 대한 정부의 직접 투자 사례가 늘어나면서, 미국이 핵심 광물 공급망을 정부 통제 하에 두려는 의지가 분명해졌어요. 중국산 저가 리튬과의 경쟁에서 벗어나고, 아프리카 등 해외 자원 의존도를 줄이려는 배경이 깔려 있어요.

한국 기업에 북미 기회가 열렸다

포스코퓨처엠은 이미 GM과의 합작법인을 통해 북미 양극재 생산 기반을 구축했어요. 태커패스 리튬의 안정적 공급이 현실화되면 미국 시장에서의 경쟁력이 한층 강화될 수 있어요. 2025년부터 2030년까지 GM 전기차 생산을 지원할 계획이고, 자체 전구체 생산 체계도 갖춰 공급망 안정성 측면에서 유리한 위치에 있죠.

LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI 등도 미국 내 합작법인과 파트너십을 확대하며 IRA 규제에 대응하고 있어요. 미국 정부의 리튬 투자로 북미산 리튬 확보가 쉬워지면, 한국 기업들이 중국 의존도를 줄이고 IRA 규정을 충족하기가 한결 수월해질 거예요.

정부 개입이 시장을 흔들 수 있다

미국 정부의 직접 투자가 공급망 안정에는 도움이 되지만, 시장 메커니즘이 왜곡될 우려도 커지고 있어요. 상업적 논리보다 정치적 고려가 우선되면, 프로젝트의 효율성과 경쟁력이 떨어질 수 있어요.

중국의 보복 조치 가능성도 무시할 수 없어요. 글로벌 공급망이 더 빠르게 쪼개지고, 프로젝트 실행이 지연되거나 비용이 늘어날 수 있죠. 정부 개입이 심화되면 규제 부담이 늘어나고, 결국 리튬 가격 상승으로 이어질 가능성도 있어요.

한국 기업은 어떻게 대응해야 하나

한국 배터리 소재 기업들은 미국 정부의 리튬 투자를 기회로 활용하되, 과도한 의존은 피해야 해요. 포스코퓨처엠처럼 북미 합작법인을 통해 직접 혜택을 볼 수 있는 기업은 유리하지만, 다른 기업들은 간접 효과에 그칠 수 있어 신중한 접근이 필요해요.

리튬 관련 투자에서는 지정학적 리스크와 기술 변화 리스크를 모두 고려해야 해요. 배터리 리사이클링, 차세대 소재, 에너지저장시스템 등으로 포트폴리오를 다변화하는 전략이 리스크 관리에 효과적이에요.

결론

미국 정부의 리튬아메리카스 지분 투자는 글로벌 리튬 공급망을 재편하고 북미 내 공급 안정성을 높이는 중요한 변화예요. 포스코퓨처엠 등 한국 배터리 소재 기업들에게는 북미 시장 진출과 IRA 규제 대응에서 분명한 기회가 될 수 있어요.

하지만 정책이 계속 이어질지, 정부 개입이 더 심해질지, 중국이 어떻게 대응할지는 여전히 불확실해요. 태커패스 프로젝트가 실제로 생산을 시작하고, 미국 정부의 정책 방향이 유지되는지를 지켜보면 이 변화의 실질적 영향을 판단할 수 있을 거예요.