미국이 공급망을 바꾸다

미국 에너지부의 타커패스 프로젝트 지분 투자는 중국 중심의 리튬 공급망에서 벗어나려는 전략적 움직임이에요. 미국은 리튬을 석유나 희토류 같은 전략 자원으로 재분류하고, 직접 지분을 보유해 프로젝트에 영향력을 확보하려고 해요.

이런 정책은 북미산 리튬에 프리미엄을 부여하고, 전기차 산업의 원료 자급률을 높이는 데 기여할 수 있어요. 동시에 미국·유럽·중국이 각각 독립적인 공급망을 구축하는 구조로 전환되고 있어요.

기술은 좋지만 걸림돌도 많다

타커패스 광산은 점토에서 리튬을 뽑아내는 직접 리튬 추출 기술을 써요. 이 기술은 생산 속도를 크게 높이고, 환경 규제에도 유리한 방식이에요.

하지만 환경 규제와 원주민 단체의 반대, 인허가 지연 등 현실적 리스크가 여전히 존재해요. 현재 리튬 가격 하락으로 프로젝트의 경제성도 불확실하며, 수익성 확보가 쉽지 않은 상황이에요.

가격은 왜 이렇게 떨어졌나

리튬 가격은 2022년 최고점 이후 90% 가까이 급락했어요. 중국의 대규모 생산 확대와 전기차 시장 성장률 둔화가 주요 원인이에요.

최근 중국 광산의 일시적 가동 중단 등으로 가격이 반등하는 조짐도 있지만, 공급 과잉 구조가 지속되고 있어 가격 반등의 폭은 제한적일 수 있어요. 업계는 리튬 가격이 2025년을 기점으로 점진적 회복세에 들어설 수 있다고 보지만, 중국의 공급 정책과 글로벌 수요 회복이 결정적 변수로 작용해요.

한국 기업에 기회가 될까

미국의 리튬 공급망 재편은 포스코퓨처엠, 에코프로비엠 등 국내 배터리 소재 기업에 원료 공급 다변화와 가격 안정성 측면에서 기회를 제공해요. 이들 기업은 북미·호주 등 다양한 공급원을 확보하며, 미국 IRA 정책에 맞춘 전략을 강화하고 있어요.

한편, 중국은 저비용 생산과 공급망 통합으로 여전히 시장 지배력을 유지하고 있고, 유럽·호주·칠레 등도 각자 독립적 공급망 구축에 나서면서 글로벌 경쟁 구도가 복잡해지고 있어요.

결론

미국 정부의 타커패스 리튬 투자는 글로벌 리튬 공급망이 재편되고 있다는 신호예요. 미국은 직접 지분 투자로 자국 중심의 안정적 공급망을 만들고, 전기차 산업의 원료 자급률을 높이려고 해요. 중국 의존도를 줄이면서 북미산 리튬에 프리미엄을 부여하는 정책도 함께 추진하고 있어요.

하지만 리튬 가격이 본격적으로 반등하려면 몇 가지 조건이 필요해요. 북미 프로젝트가 실제로 상업 가동에 들어가야 하고, 전기차 수요가 다시 늘어나야 해요. 무엇보다 중국의 공급 과잉이 해소되는지가 가장 중요한 판단 기준이 될 거예요.